2015年我国体外诊断试剂市场分析

现状&发展

据统计分析，2/3的医疗决策依赖于诊断信息，然而诊断的收入仅占医疗总费用的1%。相信随着未来诊断技术的进步，将对疾病预防、诊断和治疗具有积极的作用，尤其对新兴国家而言，诊断试剂还处于快速发展期，未来行业发展空间非常大。目前体外诊断试剂行业整体正处于周期景气的高点，未来中国体外诊断市场仍将保持15%到20%的增长，医药企业正面着良好的发展机会，医药企业可以通过投资并购相关企业进一步的扩大体外诊断试剂的市场份额。

中国体外诊断试剂市场大，市场潜力更大

国的体外诊断试剂行业已经具备了一定的市场规模和基础，正从产业导入期步入成长期，该市场的发展前景良好。2007年到2014年，中国体外诊断市场规模增速显着高于全球的平均水平，目前，进口试剂以及诊断仪器的垄断优势正在被民族产品打破和制约，中国体外诊断试剂产业发展总体表现出的特点是市场大，市场潜力更大。

上图是2007-2014年中国体外试剂行业整体规模，平均复合增长率达到了16%。中国的体外诊断试剂行业规模相对较小，中国的人口占世界人口的1/5以上，但是体外诊断试剂的份额却只占了全世界的4%，中国体外诊断产品的人均年使用量为1.5美元，而发达国家人均使用量为25到30美元。

北美地区为最大的体外诊断试剂市场

全球体外诊断试剂市场划分来看，最大的体外诊断试剂市场为北美地区，占了44%，而西欧市场占据了30%，亚洲的日本和中国分别占有11%和2%。

细分市场

体外诊断试剂包含血液、生化、免疫、分子生物、细菌、POCT等几大方面。从全球体外诊断试剂市场按照诊断方式细分，免疫诊断，临床生化诊断以及分子诊断占据前三，发达国家的临床生化诊断和免疫诊断市场已经接近成熟，而POCT和分子诊断是诊断市场的主要增长点。中国的免疫诊断试剂，临床生化诊断试剂是最主要的两大体外诊断试剂市场。

分子诊断或成医疗并购热点

据上图观察，免疫诊断和生化诊断市场已经接近饱和状态，而分子诊断将成为体外诊断试剂市场的热点。

尽管目前分子诊断只是占5%，但是分子诊断将迎来高成长期。分子诊断不仅在传统的传染病、遗传病的筛查与诊断、移植配型检测方面发挥重要作用，还被大量用于肿瘤个体化诊疗、昂贵药物治疗监测、药物代谢基因组学研究等领域。

分子诊断是体外检测的一种，检测标的处于遗传物质水平，应用分子生物学方法，检测患者体内遗传物质结构或表达水平的变化，继而作出诊断的技术。与体外诊断的其他分支，生化诊断、免疫诊断相比，更具特异性和精密性。随着医疗模式的转变和个体化用药的不断发展，医学检验界迫切需要快速、精确、特异性强的检测手段，分子诊断则发挥出独特的优势，使个性化诊断和靶向治疗成为可能。

随着基因检测的技术进步，全球分子诊断市场快速增长，2015年全球分子诊断产品销售额预计超过80亿美元。近年来全球分子诊断市场发展速度达到10％，而中国分子诊断市场每年增速超过20％，为全球的两倍，分子诊断行业将长期处于高景气状态。目前中国大大小小的分子诊断企业纷纷加入市场争夺战，深圳华大、达安基因、科华生物、上海之江、北京博奥、厦门艾德、湖南圣湘、福州泰普、广州安必平等众多企业纷纷抢占分子诊断市场。

体外诊断试剂市场看好，全球医药公司纷纷进行并购，积极涉足体外诊断试剂领域，而在体外诊断试剂领域占有一席位的医药公司也频频出手并购以扩展诊断试剂的产品线，增加公司在体外诊断试剂的市场份额。其中分子诊断试剂将成为体外诊断试剂市场的并购热点。

四宗大并购案

罗氏4.5亿美元收购IQuum进军分子诊断护理市场>

2014年4月罗氏制药斥资4.5亿美元收购IQuum公司，IQumm专注于开发即时护理产品，用于分子诊断市场。此次收购使罗氏制药快速进入分子诊断的即时诊断的细分市场。同时罗氏制药也获得了IQuum公司的Liat系统，该系统能够以最少的培训，使护理人员在更接近患者的护理现场，开展快速的分子诊断测试。

Illumina收购Myraqa，向临床市场进军

2014年7月，Illumina收购Myraqa，向临床市场进军。Myraqa是家公司专注于体外诊断，特别是伴随诊断，并侧重于监管策略和应用支持，包括上市前审批、预提交、试验用器械豁免、510(k)、denovo510(k)以及欧盟技术文件。此次收购是Illumina为基因组学技术在监管市场的应用铺平道路，包括新一代测序，同时推动临床上使用的标准。        

北京利德曼收购德赛诊断系统

北京利德曼生化股份有限公司收购德赛诊断系统以及德赛诊断产品的部分股权，交易完成后，利德曼将持有德赛系统以及德赛产品各25%、31%的股权。此次收购是利德曼积极扩张其在生化诊断试剂的市场份额。        

市场预测，潜在大“买家”随时浮出水面

市场预测，还有一个潜在的大“买家”会随时浮出水面。丹纳赫已经表明它准备再次收购。自三年前收购了贝克曼库尔特后，丹纳赫在生命科学市场一直持观望态度。目前，丹納赫拥有120亿美元可供收购的资金。公司官员表示，他们计划使用至少部分资金用于扩大其生命科学和诊断产品线。在一次投资者会议上，丹纳赫公司首席执行官Larry Culp表示，“整个2014年及以后，丹納赫都将继续积极实施收购。目前丹納赫生命科学和诊断产品线还没有明确的差距需要加以解决，在追寻交易的过程中，我们处于进攻位置。通过利用现有业务的优势，包括贝克曼库尔特、AB SCIEX、徕卡，以增加战略性收购的价值。”